Действие разворачивается в 1956 году, в послевоенной Корее, где жизнь простых людей только начинает налаживаться после тяжелых лет конфликта. Главная героиня, Юн Джон-нён, живет в провинциальном Мокпхо, работает обычной работой и не имеет никакого отношения к миру искусства, пока случайно не попадает на выступление столичного музыкального театра.
Ён-иль возглавляет команду наёмных убийц, которая годами оттачивала схему, позволяющую маскировать ликвидации заказных клиентов под обычные несчастные случаи. Ни один их эпизод не вызывал подозрений у правоохранительных органов, а заказчики получали желаемый результат без лишних вопрос и рисков для себя.
Для многих сотрудников полиции перевод в глухую провинцию после скандала на работе кажется концом света, но для Ён-нам это становится шансом начать всё с чистого листа. Она привыкла к кипучей работе в большом городе, а в новом месте почти нет серьёзных дел: только мелкие бытовые конфликты и нарушение общественного порядка.
1619 год, 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. Корейская армия отправляется в поход в Маньчжурию, но масштабное сражение с противником быстро превращается в неконтролируемую кровавую бойню, в которой гибнут тысячи солдат с обеих сторон. Трое военных — высокопоставленный генерал, командир подразделения и рядовой боец — решают покинуть поле боя до её официального завершения, чтобы...