Действие разворачивается в 1983 году, когда после попытки покушения на президента Южной Кореи во время его официального визита в Вашингтон руководство спецслужб получает экстренное задание: вычислить северокорейского шпиона, внедренного в их ряды. Ответственными за операцию назначаются руководители внутреннего и внешнего отделов разведки, которые раньше работали в тесной связке, но теперь...
Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ всегда придерживался строгих правил и не склонен закрывать глаза на нарушения коллег, даже если это касается тех, кто занимает высокие посты. Когда он дает показания против напарника, превысившего свои полномочия при задержании подозреваемого, его карьера оказывается под угрозой, но вскоре ему поступает неожиданное предложение перевестись в отдел...
Джа-ён недавно пережила очень болезненный разрыв: её парень встречался с ней, даже не сообщив, что у него есть невеста. После этого девушка твердо решила, что больше не позволит никому ранить свои чувства, и теперь ищет только легких, приятных встреч без обязательств и лишних эмоциональных переживаний.