Действие разворачивается в 1970-х годах в Гарлеме, где для чернокожих жителей обыденной становится системная дискриминация и жестокость полиции. 19-летняя Тиш готовится к свадьбе с 22-летним скульптором Фонни, у них на подходе первый общий ребёнок, и кажется, что у пары впереди только счастливое будущее.
Режиссёр Ама Эй-Ченг создала на экране малоизвестную главу истории Второй мировой войны, сосредоточившись на судьбе детей смешанных браков в нацистской Германии — так называемых «африканских детей Рейха», которых преследовали, подвергали стерилизации и отправляли в концентрационные лагеря как «неполноценных» по нацистской идеологии.