Действие фильма разворачивается в Токио конца 1980-х, когда город только начинает восстанавливаться после разрушительного землетрясения, а воздух ещё пропитан тревогой и невысказанными тайнами. Замкнутая и нелюдимая Люси сбежала от тяжёлых семейных проблем в Швеции, чтобы начать новую жизнь в Японии, где работает переводчицей и старается не привлекать к себе лишнего внимания — до того момента,...
Послевоенная Япония 1940-х годов: страна только начинает восстанавливаться после поражения, на улицах царит нестабильность, а власть криминальных группировок, в первую очередь якудза, распространяется на все сферы жизни. Американский военнопленный Ник, оказавшийся в лагере для интернированных, случайно спасает от смерти повешенного члена клана Киёси, вытаскивая его из петли в последний момент.