1994 год, небольшой афроамериканский поселок в штате Нью-Йорк. Чарльз на грани потери дома, в котором жило восемь поколений его семьи: долги растут, а постоянной работы он не может найти уже несколько месяцев, и кажется, что последняя связь с родными и его историей вот-вот оборвется. Когда ему предлагают неожиданный выход — сдать подвал на два месяца незнакомому белокожему мужчине за крупную...
Нью-Йорк середины 60-х, город, кишащий возможностями для молодых артистов, но для танцовщицы Терри Джионоффрио после перелома лодыжки мир сжался до размеров больничной палаты, отказов на прослушиваниях и обезболивающих, которые перестали справляться с болью и унижением после того, как один режиссёр публично высмеял её талант.