Генри Барт — учитель на замену, который годами переезжает из одной школы в другую, не задерживаясь нигде надолго. Он не привык строить близкие связи ни с учениками, ни с коллегами, считая, что дистанция защищает от разочарований и лишней боли. Но очередное назначение в общеобразовательной школе неблагополучного района заставляет его пересмотреть свои правила.
Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 1936 года, когда США всё ещё не оправились от последствий Великой депрессии, а контраст между роскошью финансовой элиты и нищетой простых горожан достигает предела. Мультимиллионер Нельсон Рокфеллер решает украсить вестибюль своего нового делового центра монументальной росписью и приглашает для работы знаменитого мексиканского художника-авангардиста...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где мэр Джон Паппас уже несколько лет строит свою политическую карьеру, опираясь на неформальные договоренности с представителями деловых кругов и криминальных структур. Он считает, что небольшие компромиссы — это нормальная часть большой политики, и его главная цель — занять президентское кресло, для чего он готов обменивать городские проекты и...