Филлип Блэквуд — автор популярных детективных романов, который столкнулся с неожиданной проблемой: он совершенно потерял способность сочинять новые истории. От отчаяния он начинает ходить на судебные заседания, надеясь найти там хоть какое-то вдохновение для новых сюжетов. На одном из процессов его внимание привлекает загадочная румынская иммигрантка, которую обвиняют в жестоком убийстве.
1959 год, Балтимор. В центре повествования — шестеро молодых людей, которые не хотят расходиться по домам даже после полуночи, предпочитая проводить время в старой недорогой забегаловке на окраине города. Они только что окончили школу, еще не определились с профессией, не научились строить серьезные отношения и не готовы к тому, что юность, кажется, подходит к концу.