После смерти жены Джоэл остался один воспитывать маленького сына Мэйсона, живя в глухой местности, где с трудом нашёл стабильную работу. Мужчина страдает шизофренией, регулярно проходит терапию и принимает назначенные лекарства, но не может избавиться от постоянных галлюцинаций в виде тёмных фигур и теней.
