После смерти жены Джоэл остался один воспитывать маленького сына Мэйсона, живя в глухой местности, где с трудом нашёл стабильную работу. Мужчина страдает шизофренией, регулярно проходит терапию и принимает назначенные лекарства, но не может избавиться от постоянных галлюцинаций в виде тёмных фигур и теней.
Фильм строится на классическом для боевиков и криминальных триллеров противостоянии двух сторон, которые раньше работали на одной стороне закона. Главный герой — действующий полицейский, который потерял сына, убитого человеком, который раньше сам носил полицейскую форму, а потом ушел в теневой бизнес, прикрываясь респектабельностью и связями.