Некогда востребованный стендап-комик Берт Крайшер по прозвищу Машина сейчас с трудом собирает полные залы на своих выступлениях, а отношения с взрослеющей дочерью и вовсе на грани разрыва. Его единственный большой успех пришелся на годы учебы в университете, когда он, будучи в России конца 1990-х, вместе с местными бандитами, сильно выпив, ограбил московский поезд — эта история долгие годы...
Действие картины разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся древней ведьмы, способной менять обличье и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, та уговаривает её отложить похищение на 16 лет, чтобы успеть вырастить и воспитать девочку в безопасном месте, недоступном для взора колдуньи.