События ленты разворачиваются сразу после того, как Аладдин и его возлюбленная Принцесса обрели долгожданное счастье и переехали в роскошный дворец в волшебном Багдаде. Идиллию нарушает появление опасного и безжалостного Диктатора, который хочет не только захватить город, но и отобрать у Аладдина его любимую.
Действие картины разворачивается в небольшой деревне, расположенной на стыке культур Ближнего Востока и Северной Африки, где жизнь жителей подчинена вековым традициям, которые не подвергаются сомнению уже не одно поколение. Каждый день под палящим солнцем женщины вынуждены подниматься в горы за водой к единственному источнику, затрачивая на это несколько часов и неся тяжелые кувшины, в то...