Продолжение популярного российского детективного проекта вышло в 2005 году и состоит из двенадцати остросюжетных серий, которые переносят зрителей в мир сложных расследований и опасных столкновений с преступностью. Главный герой сериала — Сергей Иванов, следователь Генеральной Прокуратуры, который уже успел зарекомендовать себя как бескомпромиссный борц с правонарушениями.
Продолжение истории оперативника уголовного розыска Сергея Кузьмичева, который после успешного завершения первого задания получает новое поручение — внедриться в одну из самых влиятельных московских преступных группировок и выявить её связи с другими структурами криминального мира. Со временем он не только получает доступ к самым закрытым кругам преступной среды, но и сам становится узнаваемым...
Москва середины 1920-х, время, когда послереволюционные эксперименты кажутся возможным любым, даже самым смелым проектам. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, известный хирург мирового уровня, решает проверить гипотезу о возможности «поднятия» культурного уровня живого существа путем пересадки ему гипофиза человека.