Джеймс Грэй дебютировал в полнометражном кино с этой напряженной криминальной драмой, действие которой разворачивается в мрачной атмосфере еврейского квартала Брайтон-Бич, известного как «Маленькая Одесса», в Нью-Йорке. В основе сюжета — история профессионального убийцы Йосифа Шапира, который много лет не был на родине, пока заказ не заставляет его вернуться в район, где прошло его детство.
Фильм Гектора Бабенко с Джеком Николсоном и Мэрил Стрип в главных ролях переносит зрителя в США периода Великой депрессии, когда миллионы людей остались без работы, дома и надежды на лучшее будущее. Главный герой, бродяга Джек Филэн, возвращается в родной Олбани спустя двадцать лет скитаний, чтобы столкнуться с воспоминаниями, которые преследуют его каждый день.