Фильм снят по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго, действие разворачивается в Англии конца XVII века, где правят беззаконие и нищета. Бродячий торговец зельями Урсус находит двух брошенных на улице детей — Дею и Гуинплена, и воспитывает их как родных, давая им укрытие и заботу. Гуинплен в раннем детстве стал жертвой злого умысла: его лицо намеренно искажено так, что на нем навсегда застыла...
Действие фильма разворачивается в конце 1960-х годов в небольшом доме на окраине Праги, где под одной крышей живут две семьи с диаметрально противоположными взглядами на жизнь и политическое устройство страны. Старший Собек — уважаемый военный, искренне поддерживающий коммунистический режим, а его сосед Краус — ветеран антинацистского сопротивления, преисполненный ненависти к существующей власти.