Это режиссерский дебют Аны Ли, который удачно сочетает в себе элементы детектива, триллера и ужасов, создавая напряженную атмосферу от первой до последней сцены. Главная героиня, молодая женщина Джоанна, долгое время страдает от ярких, слишком реалистичных кошмаров, в которых видит, как неизвестный маньяк убивает незнакомых ему женщин.
Сверстники дают новому ученику обычной провинциальной школы Джереми необычное прозвище Пудра — его мертвенно-бледная кожа, редкие волосы и пронзительный, будто проникающий в душу взгляд вызывают у подростков страх и отторжение. Никто не подозревает, что за этой необычной внешностью скрывается человек с феноменальными способностями: он чувствует эмоции окружающих на расстоянии, управляет...