Это дебютный полнометражный фильм Кэтрин Бигелоу, будущей обладательницы «Оскара» за картину «Повелитель бури», снятый в стилистике роуд-муви и неонуара. Действие разворачивается вокруг группы байкеров в стиле 50-х годов, с кожаными куртками, строгими прическами и привычкой жить по своим правилам, которые едут по американским дорогам без определенной цели.
История разворачивается на просторах юга США, где двое незнакомцев решают отправиться в совместное путешествие из Алабамы в Калифорнию. Они отказываются от обычных трасс и выбирают окольные проселочные дороги, которые ведут их через маленькие городки, фермерские угодья и глухие районы, где до сих пор сохранились особые традиции и образ жизни.