Пять лет после событий первой части Ролли Тайлер, бывший мастер спецэффектов, полностью отошел от опасных проектов и зарабатывает на жизнь разработкой сложных электронных игрушек. Его размеренное существование рушится, когда за помощью обращается бывший муж его подруги, полицейский детектив, которому нужно организовать достоверную постановочную сцену для поимки хитроумного серийного убийцы.
Совместная работа американских, британских и канадских кинематографистов 1987 года сочетает в себе черты детектива, криминальной драмы, триллера и хоррора, создавая напряженную атмосферу городского мифа, основанного на столкновении с необъяснимым. Главный герой — клинический психолог Кэл Джеймисон, который переживает тяжелое горе после гибели супруги.