Эта малоизвестная, но очень атмосферная картина конца 80-х сочетает в себе элементы боди-хоррора и научной фантастики, создавая напряженную мрачную историю о столкновении человечества с собственной жаждой вечной жизни. Доктор, возглавляющий закрытую клинику в отдаленном районе, посвятил всю свою жизнь разработке методики, которая позволяет полностью заменить одряхлевшее, больное тело человека...
Во время Вьетнамской войны капитан Уиллард отправляется вверх по реке в Камбоджу со спецзаданием: найти и убить сумасшедшего полковника Курца, создавшего в отдалённом районе нечто вроде собственного культа. По пути капитан становится свидетелем безумия и ужасов войны.