Действие фильма разворачивается на приграничной территории США и Мексики, где уже долгие годы кипит война между правоохранительными органами и одним из самых влиятельных наркокартелей региона. Опытный суперагент Силл с командой оперативников месяцами выстраивает операцию по разгрому преступной структуры, отслеживая контрабандные перевозки и финансовые потоки картеля, но преступники отвечают...
Макс — обычный подросток, который раньше мечтал только о том, чтобы не опоздать на уроки и не получить двойку по математике, пока однажды не нашел в подвале дома старинный артефакт, который переносил его в волшебное королевство Байджовию. Здесь оказалось, что местные жители уже несколько лет страдают от зловещего лорда Гармонии, который отобрал у них свободу и хочет полностью подчинить себе...