Действие ленты разворачивается накануне Рождества в Нью-Йорке, где под кодовым именем Кондор работает сотрудник засекреченного подразделения ЦРУ Джозеф Тёрнер. Его обычная работа заключается в анализе бульварно-детективной литературы, где он ищет нестандартные схемы и приёмы, которые могут пригодиться для операций ведомства.
Кэти Морауски — студентка, которая мечтает сделать карьеру писательницы, но большую часть времени отдает активистской деятельности: она ходит на митинги, участвует в демонстрациях против социальной несправедливости и постоянно спорит о политике с друзьями и однокурсниками. Её взгляды вызывают горячую поддержку у единомышленников и насмешки у тех, кто считает её увлечения пустой тратой времени.