Марк только узнал о зачислении на юридический факультет Гарварда и был на седьмом небе от радости, пока не столкнулся с двумя проблемами: отец отказывался оплачивать его дорогостоящее обучение, а единственная доступная стипендия предназначалась исключительно для чернокожего абитуриента. Отчаявшись, парень решается на отчаянный шаг: принимает специальные препараты, которые изменяют пигментацию...
Эдди Манц — опытный торговец оружием, который за годы работы объездил почти весь мир и уверен, что ему нет равных в своей профессии. Судьба закидывает его в южноамериканскую республику Сан-Мигель, где он получает шанс на самую крупную сделку в карьере: продать местному диктатору Барбозе партию новейших беспилотных боевых самолетов «Миротворец» за 300 миллионов долларов.
Действие фильма разворачивается в США середины 1930-х годов, в разгар Великой Депрессии, когда тысячи людей остались без работы и крова, перебиваясь случайными заработками и переезжая из города в город. Одним из таких бродяг становится Фрэнк Чемберс, который после неудачной попытки украсть машину вынужден идти пешком и в итоге нанимается на работу на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку...