События фильма разворачиваются в живописном фэнтези-мире, напоминающем сеттинг легендарной настольной игры Dungeons & Dragons, полном странствующих героев, опасных чудовищ и скрытых волшебных сокровищ. Главные герои — авантюрист Эдгин Дарвис и его верная подруга Хольга, которые не так давно вместе выбрались из тюрьмы и теперь хотят наладить отношения с дочерью, которую оставил на попечение его...
Фильм «Гении» (оригинальное название — Dance First) переносит зрителей в Париж середины XX века, где судьба сводит двух молодых людей, которые в будущем изменят лицо всей мировой литературы. Сэмюэль Беккет, только начинающий свой творческий путь, и уже признанный новатор Джеймс Джойс оказываются в одном литературном кругу, и их первый разговор перерастает в долгую, сложную связь, которая будет...