1945 год, маленький прибрежный городок в США, где война уже закончилась, но раны еще не зажили. Восьмилетний Пеппер, которого все зовут Малыш, живет вместе с мамой, старшим братом и отцом, который в любой момент может вернуться с фронта, где служит фотокорреспондентом. Мальчик маленького роста для своих лет, над ним часто издеваются сверстники, он не умеет хорошо плавать и не может подтянуться...
Совместная датско-американская лента 2009 года сочетает черты легкой комедии и трогательной мелодрамы, рассказывая историю школьной любви, которая начинается с совершенно неожиданного стечения обстоятельств. Главный герой — Виктор, новичок в классе, который заметно отличается от остальных одноклассников: его неловкость, странные привычки и неумение вести себя в обществе сначала кажутся...