Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда коренные народы Северной Америки столкнулись с массированным давлением властей США, отбирающих их исконные земли и нарушающих ранее подписанные договоры. Главная героиня — Кэтрин Уэлдон, овдовевшая художница из Нью-Йорка, которая получает необычный заказ: приехать в резервацию лакота в Северной Дакоте, чтобы написать портрет вождя...
Приграничная зона между США и Мексикой — место, где сталкиваются интересы законопослушных фермеров, нелегальных мигрантов, ищущих лучшей доли, контрабандистов и сотрудников правоохранительных органов, и любое происшествие тут же накладывает отпечаток на судьбы десятков людей. Главный герой — бывший шериф Аризоны, который переживает тяжелое горе после убийства жены.