Летом 1958 года в Париже пересекаются судьбы двух людей, уже сделавших себе имя в послевоенной европейской литературе: австрийской поэтессы и драматурга Ингеборг Бахман и швейцарского писателя Макса Фриша. Их встреча превращается в стремительный роман, который кажется обоим судьбоносным — оба только входят в пору расцвета творчества, полны планов и идей, готовы менять культурный ландшафт...
Начало XVIII века, Англия ведёт затяжную войну с Францией, но за стенами королевских покоев разворачивается своя, не менее ожесточённая борьба за власть. Болезненная королева Анна, правившая страной с 1702 года, фактически передала управление государством своей близкой подруге и фаворитке леди Сарре Мальборо, жене известного полководца.