В октябре 1931 года легендарный советский кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн прибыл в Мексику для съёмок фильма «Да здравствует Мексика!», финансируемого американскими сторонниками коммунистического движения. Поездка должна была стать важным этапом в его карьере, но столкнула его с множеством организационных трудностей, а также с культурным шоком от совершенно незнакомого ему мира.
Париж, 1968 год: на улицах бушуют студенческие демонстрации, строят баррикады, а в старом доме в центре города трое молодых людей живут в собственном мире, где главным развлечением и смыслом жизни стали фильмы. Американский студент Мэтью, приехавший в Париж на стажировку, случайно знакомится с близнецами Тэо и Изабель, которые вместе с отцом-искусствоведом живут в этой квартире, собирают...