Юный Джейкоб долгое время мучается от повторяющихся ночных кошмаров, которые выводят из себя даже близких, а смерть еврейской бабушки, о существовании которой он никогда не догадывался, переворачивает его мир с ног на голову. Парень узнает ужасные подробности жизни родственницы во время Второй мировой войны, и эта история настолько затягивает его, что он перестает обращать внимание на обычные...
Эта лента стала одной из самых неожиданных работ в фильмографии Дэвида Линча, известного в первую очередь мрачными сюрреалистичными историями. Режиссер снял ее по реальным событиям, и получившаяся история получилась невероятно мягкой, человечной, лишенной привычных для Линча пугающих образов и неоднозначных метафор.
История начинается с обычного, на первый взгляд, студенческого конфликта: Уайт, полностью поглощенный жгучей ревностью, после звонка девушки, которая учится в другом колледже, узнает, что она ушла гулять с Рикером. Не разобравшись в деталях и не уточнив, что Рикер — это собака подруги, он напивается и по совету незнакомки решает отправить девушке прощальное письмо срочной курьерской доставкой.