Действие сериала разворачивается в эпоху правления династии Чжоу, когда империю сотрясают заговоры, тайные убийства и волнения, угрожающие стабильности всей страны. Главный герой — Сяо Бэймин, считающийся лучшим детективом в государстве Ци, который три года назад был вынужден бежать из родных краёв после ложных обвинений в серийных убийствах и предательстве.
Древний мир, в котором люди и демоны веками жили в мире, рушится из-за человеческой жадности: истребление демонского рода доводит их до грани исчезновения, и выжившие вынуждены скрываться от преследователей, охотящихся за их силой. Когда Королева Монстров, спасая своего нерожденного ребенка от неминуемой гибели, вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня Тяньиня, его...