Действие разворачивается в Нью-Йорке второй половины 1980-х годов, когда город жил в ритме бурлящей культурной жизни, а детское телевидение только начинало осваивать новые форматы. В центре истории — Винсент, талантливый кукольник и создатель популярного детского шоу, чья жизнь переворачивается в один момент, когда его маленький сын бесследно исчезает по дороге в школу.
Маттео Гарроне построил эту историю на сотнях реальных свидетельств подростков, которые решаются на опасный путь миграции из Африки в Европу. Два молодых сенегальца, Сейду и Моди, живут в маленькой деревне, где нет перспектив на работу, учебу и нормальную жизнь, как у их сверстников в других странах.