Действие фильма разворачивается в Германии 1930-х годов, когда нацистский режим начинает методично уничтожать еврейское население. В обычной еврейской семье живет немецкая овчарка по кличке Калеб — преданный, умный пес, который является любимцем младшего сына семьи Джошуа. Их дружба строится на доверии и взаимной привязанности, которые кажутся незыблемыми до тех пор, пока нацисты не разрывают...
Действие картины разворачивается в Британии II века нашей эры, когда Римская империя активно расширяет свои границы на севере, сталкиваясь с враждебными кельтскими племенами, не желающими подчиняться завоевателям. Около двадцати лет назад в горах Шотландии бесследно исчез Девятый легион — одно из самых боеспособных подразделений римской армии, и до сих пор никто не знает, что с ним случилось.