Экранизация одноименного бестселлера Сары Груэн переносит зрителя в США времен Великой депрессии, когда миллионы людей потеряли работу и средства к существованию, а бродячие цирки оставались одной из немногих доступных развлечений для жителей маленьких городов. Главный герой — молодой студент-ветеринар Якоб, который после гибели родителей вынужден бросить учебу и искать способ выжить.
Режиссерский дебют Зака Браффа, который также исполнил главную роль в картине, получил широкое признание критиков за искренность и отсутствие пафоса в рассказе о взрослении и поиске себя. Главный герой Эндрю Ларджман десятилетиями живет в Лос-Анджелесе, работает на второстепенных ролях в сериалах и принимает антидепрессанты, которые ему назначал отец-психолог с детства.