Лайонел Эссрог — частный детектив, живущий с синдромом Туретта, который заставляет его постоянно бормотать, дергаться и повторять чужие слова. Единственный близкий человек в его жизни, наставник и друг Фрэнк Минна, погибает при загадочных обстоятельствах, и Лайонел решает не отступать от дела, несмотря на все сложности с его состоянием.
Действие разворачивается в 1970-х годах в Гарлеме, где для чернокожих жителей обыденной становится системная дискриминация и жестокость полиции. 19-летняя Тиш готовится к свадьбе с 22-летним скульптором Фонни, у них на подходе первый общий ребёнок, и кажется, что у пары впереди только счастливое будущее.