Действие фильма разворачивается спустя четверть века после разрушения оплота ведьмаков Школы Волка Каэр Морхена. Если раньше его обитатели спасались от преследования чародеев, то теперь старую крепость сами атакуют — во главе отряда нападающих стоит могучий воин Агай, жаждущий расплаты за старые обиды.
