Действие разворачивается в Испании XVII века, в период правления Филиппа Четвертого, когда империя, некогда бывшая одной из сильнейших в мире, неуклонно движется к упадку. За спиной нерешительного монарха, легко поддающегося чужому влиянию, заправляет развращенный двор во главе с влиятельным графом Ольваресом, для которого интриги и личная выгода важнее блага страны.
Действие фильма разворачивается на уединенном острове посреди Средиземного моря, куда приезжает известный автор фантастических романов Дэвид Нортон, чтобы выступить на литературной конференции. Идиллические пейзажи, теплый климат и расслабленная атмосфера должны были стать отличным фоном для работы и общения с коллегами, но все идет не по плану сразу после прибытия: его возлюбленная...