Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, на фоне нарастающих противоречий с Великобританией и угрозы крупномасштабной войны. В стенах императорского дворца находят загадочное устройство, не имеющее аналогов в тогдашних технологиях — механическую блоху, способную переломить ход предстоящих боевых действий.
Современная российская адаптация классической сказки о бременских музыкантов переносит знаменитых персонажей в узнаваемую, но обновленную вселенную, где старые знакомые герои получают новые черты характера и неожиданные мотивы для своих поступков. Главный герой — амбициозный Трубадур, который мечтает прославиться и разбогатеть, для этого он объединяет группу таких же неудачников-самозванцев:...