Действие картины разворачивается в зимний вечер, когда метель на несколько дней отрезала небольшой населенный пункт от внешнего мира. Главный герой — бродяга, который много лет не был в родных краях, случайно заходит в единственное открытое заведение, чтобы согреться и переждать непогоду. Владелец бара узнает пришельца, и выясняется, что у того есть старый долг, который он не погасил много лет...
Уолтер Уайт — скромный школьный учитель химии из Альбукерке, который живет размеренной жизнью с беременной женой Скайлер и сыном с церебральным параличом. Когда ему диагностируют рак лёгких третьей стадии, он понимает, что не сможет оплатить дорогостоящее лечение и обеспечить будущее семьи после своей смерти.