Действие фильма разворачивается в Неаполе конца 1970-х, когда контрабанда сигарет была одним из самых распространенных и опасных промыслов в городских окраинах. Главный герой Лука — контрабандист среднего ранга, связанный с местной мафиозной структурой, живет размеренной жизнью, зарабатывая на содержание жены и маленького ребенка, и не лезет в серьезные разборки, пока в город не приходит новая...
