Действие разворачивается в мрачном городе у побережья, где гавань вечно окутана туманом и сыростью, а на скале над морем стоит замок загадочного ученого Кранка. Он преждевременно состарился из-за полной неспособности засыпать и убежден, что может продлить свою жизнь, если будет использовать сны детей — поэтому его подручные-циклопы регулярно похищают малышей из окрестных домов и затаскивают их...
