Нью-Йорк середины 60-х, город, кишащий возможностями для молодых артистов, но для танцовщицы Терри Джионоффрио после перелома лодыжки мир сжался до размеров больничной палаты, отказов на прослушиваниях и обезболивающих, которые перестали справляться с болью и унижением после того, как один режиссёр публично высмеял её талант.
Действие разворачивается в 1942 году, когда Касабланка, формально находившаяся под контролем режима Виши, стала одним из главных центров шпионской активности во время Второй мировой войны. В ходе опасной миссии британский разведчик Макс Вэнатта, работающий под прикрытием, встречает французскую участницу сопротивления Марианну Бёшер.