Действие фильма разворачивается в XVII веке, в разгар массовой охоты на ведьм на территории Баскских гор. Главная героиня, молодая женщина по имени Катталин, вынуждена бежать из дома, чтобы спастись от жестокого обращения со стороны мужа, и заблудившись в густых лесах, оказывается наедине с неведомым, которое прячется в зарослях и старых преданиях местных жителей.
Действие фильма разворачивается в испанском городке Алмения, построенном в пустыне Табернас специально для съемок вестернов, который к 2002 году превратился в полузаброшенную достопримечательность для редких туристов. Здесь живет Хулиган — ветеран голливудских съемок, который вместе с коллегами работает на съемочной площадке, оживляя для гостей старые сцены из легендарных фильмов и поддерживая...
Дебютный полнометражный фильм Алекса де ла Иглесиа принес режиссеру широкую известность в Испании и за ее пределами, а также получил несколько наград на национальных и международных кинофестивалях. Главная героиня истории — Джулия, обычная сотрудница риэлторского агентства, которая привыкла работать по правилам и получать скромный стабильный доход.