Действие фильма разворачивается в украинской деревне Малиновка в разгар гражданской войны, когда местные жители буквально каждый день сталкиваются с переменой власти и не знают, кто будет распоряжаться их судьбой на следующий день. В поселение врывается банда жестоких головорезов, которые захватывают контроль над деревней и начинают грабить и запугивать мирных жителей.
Созданный легендарным советским режиссером Сергеем Эйзенштейном фильм вышел на экраны в 1944 году и стал первой частью задуманной им дилогии о русском царе XVI века. Работа над картиной велась несколько лет, режиссер тщательно изучал летописи и исторические документы, чтобы максимально точно передать атмосферу эпохи и особенности характера главного героя.
Действие разворачивается в XIII веке на северо-западных рубежах Древней Руси, когда разросшийся после завоевания Прибалтики Тевтонский орден движется на русские земли, захватывает Псков и жестоко расправляется с местным населением. Захватчики заранее делят ещё не покорённые территории, рассчитывая на поддержку Папы Римского и стремясь подчинить себе всю восточную часть Европы.