Фильм Нилсона Линдквиста переносит зрителей в Вену начала XX века, где столица Австро-Венгрии дышит роскошью имперских салонов, но в её темных переулках уже зреют перемены, которые вскоре перевернут всю привычную жизнь горожан. В город приезжает загадочный артист, который под сценическим именем Эйзенхайм даёт представления, вызывающие восторг у обывателей и недоверие у консервативной...
Действие фильма разворачивается на рубеже 1990-х, когда окончание холодной войны перевернуло все привычные правила работы спецслужб, а ветераны разведки обеих сверхдержав оказались не у дел. Главные герои — стареющий агент ЦРУ Сэм Бодрон, который уже мечтает о спокойной пенсии после многих лет опасной работы, и бывший резидент КГБ, потерявший работу и статус после распада советской системы.