Действие разворачивается в суровых пейзажах индейской резервации Навахо в середине 1970-х, где работают два полицейских — опытный Джо Липхорн, прошедший войну во Вьетнаме и знающий все особенности жизни общины, и молодой выпускник полицейской академии Джим Чи, который только начинает разбираться в местных обычаях и скрытых конфликтах.
Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда коренные народы Северной Америки столкнулись с массированным давлением властей США, отбирающих их исконные земли и нарушающих ранее подписанные договоры. Главная героиня — Кэтрин Уэлдон, овдовевшая художница из Нью-Йорка, которая получает необычный заказ: приехать в резервацию лакота в Северной Дакоте, чтобы написать портрет вождя...