Действие фильма разворачивается в маленьком южном российском городке в середине 1920-х годов, когда Гражданская война уже официально закончилась, но страна всё ещё не может оправиться от её последствий, а на территории продолжают орудовать остатки разрозненных банд, в состав которых входят и бывшие белые офицеры, не принявшие победу большевиков.
