Рефухио с детства испытывает нежные чувства к циркачке Анхеле, но девушка отказывает ему, посоветовав не переживать — его настоящая любовь еще не встретилась. Годы идут, герой не перестает надеяться на встречу с той, с которой он построит совместную жизнь, и переезжает в Новый Орлеан, где его пути пересекаются с молодой танцовщицей Сьюзан.
Обычная праздничная вечеринка по случаю дня рождения, организованная для близких людей, превращается в точку отсчета трагедии, которая переворачивает всю жизнь небольшого сплоченного сообщества. Все, что раньше казалось незыблемым: крепкие браки, многолетняя дружба, доверие между соседями — начинает рушиться на глазах, а каждый персонаж оказывается перед выбором: защищать себя или тех, кого любит.
Действие картины разворачивается в одной из стран Латинской Америки почти в наши дни, где социальные катаклизмы, восстания, массовая нищета и постоянные перемены соседствуют с незыблемыми традиционными религиозными устоями. Молодой священник Амаро только что принял сан и отправляют служить в небольшой городок, где местная община живет по строгим канонам, а сам падре изначально пытается...