Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году. Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом соглашается приютить у себя в доме незваных гостей. Он даже не догадывается, какие опасные и сложные приключения повлечет за собой этот неожиданный визит, а его друзья-купцы с радостью...
У двух поколений полицейских из одной семьи отношения зашли в тупик ещё в молодости: сын и его отец не разговаривают уже много лет, каждый из них убеждён, что второй давно умер, а общие встречи сводятся к редким официальным контактам на работе. Оба они занимаются раскрытием уголовных дел, считают себя лучшими в своём участке, и каждый по своему пытается доказать превосходство над другим.
Действие разворачивается в Корее эпохи Чосон, XVIII век, время, когда интриги при дворе и криминальные разборки часто переплетались между собой. Картина не подходит под стандартные рамки исторического боевика: в центре внимания не только развязка запутанного преступления, но и внутренние противоречия главной героини, которая вынуждена выбирать между долгом и личными чувствами.
Фильм основан на реальных событиях, которые власти Южной Кореи скрывали от общественности более 30 лет. Действие разворачивается в 1968 году, на фоне обострения отношений между двумя корейскими государствами после череды провокаций с севера: президент Пак Чон-хи подписал приказ о создании секретного отряда диверсантов, задачей которого должна была стать ликвидация лидера КНДР Ким Ир Сена.
Конец XIV века, когда борьба двух династий за китайский трон превратила страну в поле брани, наполненное кровью и коварными интригами, группа корейских воинов, попавших в плен во время одного из столкновений с армией противника, получает неожиданный шанс на искупление: они должны вызволить из заточения молодую принцессу, дочь одного из претендентов на власть.