Действие разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и судьба государства Чосон решается на море. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий объединенный флот королевства, готовится дать решающий бой захватчикам у небольшого острова Хансан, расположенного недалеко от побережья Пусан.
2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял чёрный и красный глаза демона — то, в чём заключалась его сила — запер их в сундуки и наказал своим последователям не допустить встречи глаз. В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но был поднят научным сообществом на смех и обвинён в фальсификации.
Действие разворачивается в 1636 году, когда огромная армия маньчжуров вторгается на территорию королевства Чосон, и король Инджо, предвидя неизбежный захват столицы, принимает решение укрыться вместе со всей придворной знатью в древней крепости Намхансансон, возведенной на скалистой горе за несколько веков до этих событий как неприступный оборонительный оплот.
Тихий южнокорейский остров, где жители небольшой деревни живут размеренной, почти оторванной от внешнего мира жизнью, оказывается в центре череды загадочных преступлений. Внезапно на остров приезжает доброжелательный доктор, который быстро завоёвывает доверие местных, оказывая им помощь и поддержку, но его появление совпадает с началом серии убийств, которые ставит в тупик даже опытных...