Дай Миямото до встречи с живым джазом был обычным подростком, который не задумывался о своем призвании и не связывал свою жизнь с музыкой. Все меняется после того, как он случайно оказывается на концерте местного джазового коллектива: мощь и свобода импровизации, энергетика живого выступления настолько захватывают его, что он решает освоить саксофон и достичь уровня лучших музыкантов мира.
Главный герой Коити Сакакибара из-за тяжелой болезни легких вынужден покинуть шумный Токио и переехать в тихий Ёмияму к родителям своей погибшей матери, чтобы начать новую жизнь и поправить здоровье. В местной больнице он случайно сталкивается с загадочной незнакомкой, которая несет куклу в морг — ее странное поведение сильно западает ему в голову, и он не перестает думать о встрече.