Фильм снят по одноимённой новелле Стива Лоури, сценарий написал Марк Уэбб, известный до этого по работе над комиксами Marvel и молодежными лентами. Режиссёр отказался от громких спецэффектов в пользу детального разбора характеров персонажей и их мотивов, которые оказываются куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Уолли Марс и Кэсси Ларсон дружат уже много лет, живут в одном Нью-Йорке, делятся всеми радостями и проблемами, пока Кэсси не решает завести ребенка через искусственное оплодотворение. В качестве донора она выбирает женатого красавца Роланда, а отметить успешное оплодотворение друзья решают на вечеринке, где Уолли напивается до того, что не помнит почти ничего из того, что происходило дальше.