Сюжет картины строится вокруг альтернативной версии конца Второй мировой войны: потерпевшие поражение нацисты не сдались, а улетели на Луну, где основали скрытую базу и на протяжении десятилетий готовили план возмездия. Когда их флот боевых цеппелинов почти достроен, Третий рейх объявляет о начале нового блицкрига против человечества.
Действие фильма разворачивается в Южной Африке в середине XX века, в период жестокой расовой сегрегации и глубоких национальных противоречий, которые пронизывают все слои общества и отравляют жизнь обычных людей. Главный герой — маленький англичанин Питер, который остается сиротой в чужой стране и оказывается в интернате для детей разных национальностей, где сталкивается с системным унижением,...